Узумаки Наруто - мальчик, пытающийся удивить самих Богов и стать Хокаге, таким, каких раньше свет не видал. Он только вернулся с длительного путешествия со своим учителем обратно домой. Многие его ждали, и какое было счастье, когда он всё-таки соизволили прийти обратно в Коноху!
Но не время расслабляться, ведь нужно показать всем, чего он достиг за это долгое время!
И между тем, в деревне Листа готовятся к экзамену на чуунина! Многие приезжают в селение, чтобы принять бой с новым свирепым врагом и подняться чуть повыше по своей карьерной лестнице!

Маленький мальчик Гаара Песчаный, изменившийся после встречи с блондинистым оборванцем, нашёл свою цель в жизни - стать Казекаге! И вот, пройдя много испытаний, пережив ещё больше боли, этот парень достиг желанного и добился признания среди простого люда.

А что творится на территории остальных деревень?

Таинственная организация Красной Луны - Акатсуки, тайно пополняет свои ряды и разрабатывает план по захвату джинчуурики однохвостого. С какой целью эти отступники идут на такое?

А вот у Орочимару дела идут совсем плохо. Среди ночи, когда змеиному саннину было очень нехорошо(ведь время смены тела должно наступить очень скоро), его ученик - Учиха Саске, насладившись новыми знаниями, сбежал. Это произошло слишком неожиданно даже для змея. Если бы у него были  силы, то он бы сломя голову отправился на поиски этого негодяя, но ему остаётся только, скрепя зубами, найти себе новый сосуд для души.